Caso 03 · Marketing · Automatización · CRM
El correo masivo que habla de dinero necesita una persona que valide antes de enviar.
Mi trabajo con correo está más cerca de la operación comercial que del boletín: segmentos de seguimiento sobre clientes que no compraron, campañas de cobro con validación humana, avisos operativos y una plantilla única medida por eventos de entrega. Aquí separo lo construido de lo enviado.
- Proyecto
- Correo: seguimiento, envíos segmentados y operación
- Contexto
- Concesionario de autos, ZoDesk, taller mecánico y tienda educativa
- Por Antonio Duque
- Revisado contra el código y la documentación el
01
Contexto y necesidad
Los contactos que cotizan y no compran, los que ofrecen su carro y no se cierran y los clientes con saldos pendientes se pierden si dependen de que alguien se acuerde de escribir.
Al mismo tiempo, un envío masivo mal hecho daña la reputación del dominio y puede decir cosas falsas sobre dinero. Hacían falta segmentos precisos y frenos.
02
Mi responsabilidad
- Definí los segmentos, las reglas de negocio (quién recibe, cuándo, con qué validación) y la medición; dirigí la construcción en cada sistema.
- En la tienda educativa preparé la captura de suscriptores; no gestioné envíos comerciales desde allí.
03
Estrategia y decisiones
- Distinguir tres familias: campañas comerciales, correos operativos y reportes. Cada una tiene su riesgo y su medición.
- Segmentar por comportamiento real del CRM y del sitio, no por listas compradas ni volúmenes.
- Frenos por diseño: simulacro por defecto, un correo por registro de origen y nunca dos correos a la misma dirección en 30 días.
- Proteger el dominio: un rebote o una queja de spam marcan la dirección como mala y pasan el caso a una llamada.
04
Qué construí
- Seguimiento comercial del concesionario con tres segmentos aprobados en julio de 2026: personas que cotizaron hace 3 a 10 días y no compraron (y su auto sigue disponible), personas que ofrecieron su carro y no se les compró, y preaprobadas que no compraron.
- Botones de WhatsApp medidos en esos correos, con la referencia del auto para mantener la trazabilidad.
- Campaña de cobro en ZoDesk: audiencia desde cuentas por cobrar, agrupada por cliente, con estado por revisar, validado o excluido; segmentos por antigüedad de la deuda, promesa vencida y disponibilidad de correo.
- Una puerta única de salida por Resend con plantilla HTML compatible con Gmail y Outlook, y un webhook firmado que registra entregas, aperturas, clics, rebotes y quejas.
- Correos operativos: recordatorios de cita, paquetes de solicitud de crédito al banco, avisos internos de tareas vencidas y recordatorios de pago en el sistema para talleres.
- Captura nativa de suscriptores en la tienda educativa, sin duplicados, con página de origen y exportación.
Capturas reales
Pantallas del sistema real. Las de ZoDesk vienen de su modo demo, con un concesionario inventado; las marcadas «En producción» son páginas públicas capturadas el 14 de noviembre de 2026.
05
Cómo funciona
- Sistema
- Equipo
- Sistema
Fuente
CRM, formularios del sitio o cuentas por cobrar, según el tipo de envío.
- Sistema
Segmento
Reglas de comportamiento y ventana de tiempo; se excluye a quien ya recibió algo reciente.
- Equipo
Validación
Simulacro o revisión humana antes de enviar; en cobros, solo a casos validados.
- Sistema
Envío
Plantilla única por un solo canal de salida, con registro por destinatario.
- Sistema
Medición
Eventos de entrega y clics en WhatsApp medidos con su referencia.
- Equipo
Acción
Las direcciones que rebotan pasan a la lista de llamadas del equipo.
Demostración
Segmentos y frenos
Segmentos y frenos definidos en el código
Diagrama
Seguimiento comercial
- Cotizó hace 3 a 10 días, no compró y su auto sigue disponible.
- Ofreció su carro hace 5 a 14 días y no se le compró.
- Preaprobado en los últimos 60 días y no compró.
Cobro segmentado
- Solo casos validados por una persona.
- Antigüedad de la deuda: 0–30, 31–90 o más de 90 días.
- Promesa de pago vencida o sin correo (pasa a llamada).
Frenos de seguridad
- Simulacro por defecto y muestras de prueba.
- Nunca dos correos a la misma dirección en 30 días.
- Rebote o queja: no se vuelve a escribir.
06
Herramientas y su función
- Resend
- Envío transaccional y masivo con eventos firmados de entrega.
- Brevo y relay de Google
- Transportes con respaldo automático en la web del concesionario.
- Laravel y FastAPI
- Segmentos, reglas, programación y registro de envíos.
- Google Sheets
- Fuente de cuentas por cobrar en la campaña de cobro.
- WordPress
- Captura de suscriptores en la tienda educativa.
Evidencias disponibles
- Código de segmentos con simulacro por defecto, límite por dirección y registro de envíos.
- Webhook con verificación de firma, tolerancia de tiempo y procesamiento único de cada evento, con pruebas automatizadas.
- Plantilla de correo con pruebas propias.
07
Estado actual
- Construido
Seguimiento comercial segmentado del concesionario
Construido con simulacro y muestras de prueba; no está programado y no publico envíos ni resultados.
- Construido y probado
Campaña de cobro segmentada en ZoDesk
Construida y probada; no hay documento que confirme rondas reales en producción.
- Conectado
Canal de envío y eventos de entrega
Resend conectado en ZoDesk, con webhook firmado.
- Construido
Correos operativos (citas, crédito, avisos internos)
Construidos dentro de los módulos correspondientes.
- Propuesta
Secuencias de bienvenida y nutrición para ZoDesk
Documentadas en una auditoría del sitio; no implementadas.
- Construido
Captura de suscriptores de la tienda educativa
Lista; la conexión con la lista externa es opcional y no está confirmada.
“En producción” solo se usa cuando la documentación del proyecto lo confirma. “Construido y probado” significa que hay pruebas automatizadas, no que esté en uso. “Propuesta” es una idea documentada, no algo construido.
Próximos pasos
- Programar el seguimiento comercial con un piloto pequeño y medir respuesta por WhatsApp, no solo aperturas.
- Implementar las secuencias de bienvenida sobre el mismo canal y el mismo webhook.
- Verificar dominios de envío propios donde aún se usa el remitente de pruebas.
08
Aprendizajes
La segmentación útil sale del CRM: lo que la persona hizo y lo que no pasó después.
Ningún envío masivo debería poder repetirse por accidente; el registro por destinatario es tan importante como la plantilla.
El correo nunca debe tumbar la operación: si falla, se registra y se reintenta.
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